Post-venta

Objetivo

Formar a los advisors en la correcta gestión de la etapa post venta, desde que el usuario paga el depósito hasta que se realiza su procedimiento, asegurando seguimiento adecuado, orden en el CRM y experiencia satisfactoria para el usuario.

¿Qué es Post-venta?

La fase de post venta inicia cuando el usuario paga el depósito y finaliza cuando se realiza su procedimiento. Esta fase tiene como objetivo asegurar que el usuario se mantenga informado, acompañado y cumpla exitosamente con las etapas finales de su proceso. Se divide en 2 etapas clave:

Inicio y fin de la etapa

  • Inicio: Cuando el usuario hace pago del depósito inicial.
  • Fin:Cuando el usuairo se realiza su procedimiento.

Etapas del flujo comercial en top funnel


1: Agendó fecha de procedimiento

Tareas en el CRM
  • Agendar al usuario en el link de agendamiento oficial.
  • Verificar que el usuario reciba el correo de confirmación.
  • Actualizar la etapa de la oportunidad en el CRM a “Agendó procedimiento”.
  • Agregar tags correspondientes (por ejemplo: “Agendado”, “Fecha confirmada”, “Preparación final”).
  • Registrar notas relevantes en el CRM (fecha, lugar, nombre del doctor, etc.).
Checklist para avanzar:
  • ✅ El usuario confirmó fecha de su procedimiento.
  • ✅ El usuario fue agendado en el link oficial.
  • ✅ Se actualizó la etapa del CRM a “Agendó procedimiento”.
  • ✅ Se aplicaron los tags correctos.
  • ✅ Se enviaron confirmaciones y recordatorios al usuario.

2: Se realizó el procedimiento

Tareas en el CRM
  • Confirmar con el usuario o el partner que el procedimiento fue realizado.
  • Actualizar la etapa de la oportunidad en el CRM a “Se realizó procedimiento”.
  • Agregar tags finales (por ejemplo: “Caso cerrado”, “Post operatorio”, “Cliente atendido”).
  • Registrar una nota de cierre en el CRM (comentarios del usuario, estado final, feedback).
Checklist para avanzar:
  • ✅ Confirmación oficial de que el procedimiento fue realizado.
  • ✅ Etapa del CRM actualizada a “Se realizó procedimiento”
  • ✅ Tags de cierre aplicados.
  • ✅ Nota de cierre registrada en el perfil del usuario.