Sistema de tags
¿Qué es el sistema de tags?
El sistema de tags en el CRM nos permite clasificar y segmentar a los leads de forma ordenada, basándonos en parámetros clave como intención de compra, origen, idioma o acciones realizadas. Esta clasificación facilita la automatización, el seguimiento preciso y la toma de decisiones rápidas para avanzar al lead en el funnel de ventas.
¿Por qué es importante usar los tags correctamente?
- Permiten segmentar leads para campañas y seguimientos específicos.
- Ayudan a medir la calidad y el avance de cada oportunidad./li>
- Mantienen el CRM organizado y fácil de auditar.
- Reducen errores en la comunicación y duplicación de esfuerzos.
¿Cuándo empieza y cuándo termina el uso de tags?
- Empieza: en el momento que un lead entra al CRM.
- Termina: solo cuando el lead se cierra como Won, Lost o Abandoned y se limpian sus etiquetas.
Categorías de tags y su uso
1. Intención de compra (temperatura) – solo un tag activo
- ultra_hot_lead listo para pagar o agendar.
- hot_lead esta muy próximo a tomar una decisión en días.
- warm_lead interesado pero sin fecha definida.
- cold_lead bajo interés o sin respuesta.
2. Origen del lead – máximo 2 activos
- instagram_ads
- organic
- google_ads
- direct_website
- referral
3. Procedimiento de interés – depende del número de procedimientos en los que esté interesado
- hair_transplant
- dental_procedure
4. Idioma – solo uno activo
- language_spanish
- language_english
5. Nivel de interacción (engagement) – solo uno activo
- high_engagement
- medium_engagement
- low_engagement
- no_engagement
- reactivated
6. Acciones
- submitted_form_web
- sent_info_whatsapp
- scheduled_call_whatsapp
- scheduled_call_web
- rescheduled_call
- missed_call
- scheduled_procedure
- pending_procedure_schedule
- deposit_pending
- rescheduled_call